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2023年度世界十大电池生产商变化:比亚迪取代LG,孚能、远景动力增速超70%

1月20日,美国新能源技术权威媒体Clean Technica发布2023年度世界十大电池生产商报告,指出去年轻型汽车行业对锂离子电池的需求从2022年的507 GWh增加到712 GWh,增幅约40%。Clean Technica认为全球市场需求的变化,正推动主要电池生产厂商在行业中的影响力和竞争排名发生变化,并将持续影响到2024年。

报告指出,在2023年,配套轻型电动汽车(汽车、SUV、LCV和皮卡)的电池产量增长率(+40%)快于电动汽车整体(+35%),因为市场上推出了几款更大的车型,其搭载的电池更多。

报告显示,CATL继续领先,由于增长率略高于平均水平,其份额从32%增加到34%。这要归功于中国制造的特斯拉Model Y、上汽的MG4/Mulan、理想汽车的成功以及其他客户。随着最近推出的麒麟电池和神行电池等新产品,预计其份额将进一步巩固,并保持领先地位到2024年及以后。

快速增长的比亚迪(同比增长59%)在今年超越LG坐上了第二把交椅。伴随比亚迪汽车品牌的崛起,比亚迪电池(弗迪电池)从2022年的14%跃升至2023年同期的16%。增长也来自比亚迪与第三方达成的供应交易,包括在德国制造的特斯拉Model Y、在中国的丰田bZ3、长安UNI-V、东风日产启辰 V-Online以及几款哈弗和一汽的车型。随着起亚、双龙汽车等品牌将在2024年,预计比亚迪将在24年继续增加其份额。

LG的份额在2023年有所下降,从2022年的17%降低到2023年底的15%。Clean Technica认为这是由于客户端销量不及预期所致——通用汽车的电动车市场表现乏力,一些重要车型(如雷诺Zoe)临近产品生命周期末期,其他一些客户(如奔驰或福特)的销量增长放缓。

尽管各有变化,前三名电池制造商仍占电池部署总额的三分之二(66%),集中度相较于2022年(63%)有所提升,这凸显了规模在动力电池市场中的重要性。

松下曾经是动力电池业务的领导者,但现在面临持续缓慢下滑。它现在排名第四,份额为8%,比去年的9%有所下降。松下的主要客户是特斯拉,但特斯拉现在拥有多家电池供应商,如果没有另一个大客户来填补缺口,这家日本电池制造商即将在这场比赛中输了。

相较于排名不变的SDI和三星,以及缓慢增长的CALB,第8名孚能科技(+123%)迎来较大增长,其份额从2022年的1%增长到目前的2%。Clean Techinca认为,广汽的成功、梅赛德斯奔驰作为大客户的加入,以及新生的土耳其初创公司Togg的崛起有望支持这家中国公司在2024年取代中航锂电成为第7名。

第9名远景动力(+77%)和第10名欣旺达(+55%)的增长也高于行业平均水平。近2年,远景动力获得了奔驰、宝马、日产、雷诺等国际品牌的订单,公开信息显示,其在美国、法国、英国的产能正加速推进,近期也有媒体报道了远景动力和捷豹路虎的相关合作。全球化布局或将推动其在未来2-3年内的行业排名持续提升。

报告指出,随着电动汽车市场继续快速增长,平均每辆车的电池容量增加,预计动力电池市场将继续增长得更快,未来几年可能会有+50%的增长率。